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倒计时!世界VR产业大会将至!助力5G应用最强风口
 

加入时间:2019-12-02 14:45:20  点击:2219 

2019年世界虚拟现实产业大会已经进入倒计时——10月19日至21日在南昌举行。a股虚拟现实板块指数(A-share Virtual Reality Plate Index)在过去4天持续加速上涨,当月上涨至17.7%,挑战今年高点,远超大盘。这一轮虚拟现实领域加速发展的时机与上一次在北京召开的虚拟现实/现实会议(6月26日至28日)(约提前一周)大致相同,两次会议都是在活动前一个月左右开始的,这进一步增加了虚拟现实领域的关注度。

图1:虚拟现实板的运行情况

-5G最大应用虚拟现实/现实的第一阶段,以满足全球事件的转变,从而满足大片的前景-

2015年初,vr/ar概念成为消费电子领域的一个新亮点。然而,技术的发展很快遇到了困难。硬件技术的短板让极客发烧友沮丧地回家。在4g环境下,vr/ar硬件终端分辨率低、交互性差等问题。更加突出。

到目前为止,虚拟现实/现实产品登陆的频率越来越高,但大公司的相关产品大多在利基市场。他们都没有成为征服广阔市场的“杀手”。产品缺陷主要体现在重量和分辨率上。当前的cpu/gpu不能保证在轻型硬件上有足够的计算速度、存储空间和传输速率,这导致了高质量的vr/ar产品和较差的用户体验。另一方面,该行业的主流分辨率仍处于2k阶段。如果需要完美的沉浸体验,则需要16k和24k以上的成像内容。然而,在现有的4g网络传输中,很难弥补这两个短板。

Vr/ar行业将是5g在第一阶段的最大应用。随着5g网络的扩展,虚拟现实/虚拟现实带宽短板将会形成。它的应用不会主要停留在娱乐领域,而是将延伸到医疗、建筑设计、教育、制造等领域,唤醒传统产业的升级。5g+云计算实现虚拟现实设备的“轻量级”。用户将摆脱设备和重型显示设备的束缚,而轻量级机身将降低硬件成本。借助云计算技术,复杂的渲染程序通过5g网络传输,并在云服务器中实时处理。只有这样,云虚拟现实/虚拟现实设备才能最终成为杀手级硬件。

世界虚拟现实产业的首都城市的规格远远超过上一次在北京召开的全国会议。会议将包括评选前50名虚拟现实、虚拟现实国际电影节、虚拟现实电子竞赛等。在保持去年主要活动不变的基础上。包括华为、联想和宏达电在内的许多行业领袖都表示愿意出席此次会议。

专家学者方面,除“两院”院士和国内顶尖学者外,还将邀请诺贝尔奖、图灵奖获得者、美德法等10多个发达国家的行业组织。这使得我们有可能在这次盛会上看到5g新模式下所有巨头的最新竞争形势和行业观点。预计会上出现的更多产品将突破这一概念,具有更大的商业意义。谁将是“杀手”产品,或者可能有线索。

此次盛会有望为虚拟现实/虚拟现实的发展提供一个重要的前景,尤其是对中国市场而言。据国际数据公司(idc)称,今年全球虚拟现实/现实市场预计将增长80%,并将保持高增长,直至2022年。根据中国商业研究院的数据,2018年中国虚拟现实产业的市场规模达到108.3亿元,同比增长近一倍。据估计,未来两年工业市场的增长率将达到106%左右,2020年将达到460亿左右,2019年至2020年的规模增长率将超过全球市场增长率。

图2:全球/中国arvr市场预测

资料来源:国际数据中心,中国商业研究所,国泰君安证券研究

-虚拟现实/现实产业股份在五个子类中的细分和投机机会分析-

a股共有103家虚拟现实/现实概念公司,其中11家与虚拟现实/现实行业相关性最强。可分为以下五类:从行业周期角度来看,我国vr/ar相关上市公司正处于加速R&D投资、寻求海外并购和合作的阶段。虚拟现实/虚拟现实服务行业和游戏发展最快。易于展示、时尚打造、完美世界是行业的前沿。在海外合作方面,盖勒股份优势明显,水晶光电和顺网技术位居第二。硬件屏障相对较高。显示面板和智能芯片领域处于寡头垄断竞争模式。oled生产能力逐渐释放,开启了显示器的新时代。BOE、神天马和Visino amoled面板已大规模生产和装运。tcl华星光电g11条生产线投产,将增强集团在液晶领域的竞争优势。中银电子和全志科技在显示芯片和解码技术领域处于领先地位。

表1:a股虚拟现实行业五个子类别的详细说明

根据第三季度的最新预测,结合以往公司的财务数据,可以确认:1。该行业的运营正处于新一轮概念炒作之中,要实现这一业绩还有很长的路要走。

2.5g应用在第一轮拉力赛中大肆宣传——领先者尚易——最近失去了领先地位,该领域也没有领先者。这也是整个基金都在努力追赶的现象之一,因此投资者不必急于追赶。

3.随着核心技术研发和升级的预期,戈尔股份和和顺科技仍有望进入领先竞争。前者具有比较优势,第三季度预测基本达标,而后者是唯一一个有望启动填充功率带的预测。

4.本次盛会的主题是vr/ar硬件,由于本轮投机与估值修复无关,估值较低的vr/ar完美世界的短期投机空间有限,中线需要继续。

5.这两股虚拟现实/虚拟现实智能芯片也受到高度关注。中影电子的市场主要集中在手机的国内替代品上。供应链依赖国外芯片的其他电子领域也在经历国内替代变化,性能中心有望在后期得到改善。全志科技去年展示了许多基于vr9方案的头盔显示器产品。vr9平台是全志为vr专门推出的芯片,包括vr专用加速模块和屏幕显示系统、vr专用系统方案开发平台、vr专用视听交互系统和vr专用功能功耗方案。它有望凭借其领先优势在商业领域占据领先地位。

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