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一次只买一种股,15年赚1000倍,即使一生只有20次买股机
 

加入时间:2019-12-03 10:18:45  点击:524 

(本文由yslcw927组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

对于一个聪明的投资者来说,即使他的生活中只有20个投资机会,他也可以像敌人一样富有。如果你不敢在满仓持有股票,就不要买一股。如果你一年内不敢持有股票,那就一天也不要拿走!

对于一个投资者来说,15年内赚1000次应该是非常罕见的。一万元是一千万元,十万元是一亿元,这听起来更像是天方夜谭。但是如果我们打破这个目标,如果我们每五年赚10次呢?这并非遥不可及。

经济有一个周期,股票市场也是如此。从中国和全球股市的历史来看,每五年往往是一个大牛熊周期,在此期间,十倍的机会正在酝酿。更不用说2003年至2007年间有多少股票价格上涨了几十倍。即使在2009年如此小的反弹中,也有股价上涨10倍以上的公司,如众恒集团、四川电子和古井工集团(Gujinggong B)。问题是许多人遇到了鱼体,却吃不到鱼头的鱼尾。

查理·芒格(Charlie Munger)说,对于一个好的投资者来说,即使他一生中只有20个投资机会,他也可以像敌人一样富有。问题是如何找到、识别和把握这样的机会。恐怕这个方法比其他任何方法都好。

必须提前做出一个有点令人沮丧的中断:对于95%以上的个人投资者来说,不可能有技术和艺术来实施一个五年10倍的计划。拥有资产实力的客户可以寻找具有这种概念和能力的资产管理人员。然而,普通投资者不妨寻找10年内机会10倍的基金(历史上,10年内有10倍的封闭式基金,开放式基金中也有华安宏利、嘉实多(Castrol Growth)和兴业银行(Societe Generale)等品种),20年内机会100倍,这足以让投资者致富。

然而,如果你是一个有抱负的年轻人,25岁时拥有10万可支配资产,40岁时想实现财务自由和退休,并且有很强的信心,那就来吧!

[逻辑]10次是从哪里来的?

让我们继续做算术:如果再分解10次,它可以分解成4次2.5。

这是什么意思?让我们举一个简单的例子。一家公司的股价为10元,市盈率为10倍,业绩为1元。如果在五年内,公司的市盈率变成25倍,业绩变成4元,股价变成100元。

换句话说,如果在五年周期内,我们发现一家公司的净利润增加了3倍,估值增加了1.5倍,那么我们可以在五年内实现10倍的计划。因此,首先是寻找利润增长高的公司,其次是在估值低的时候买入。

五年增长三倍,只要求公司净利润保持33%的复合年增长率,a股仍有许多公司能达到这一标准,难点在于估值的把握。纵观a股历史,整体动态市盈率可能高达100倍以上,但也可能低至20倍以下,因此买入点非常重要。

然而,净利润的增长率和估值是相辅相成的。当一个企业的净利润继续高速增长而不扩大其股本时,其享有的估值水平往往会上升,导致股价“戴维斯双击”(Davis Double Click)飙升。作为价值投资者,我们只需要找到并牢牢抓住“戴维斯双击”,而不是相反。

[·基]如何找到伟大的企业

五年十倍投资计划的核心是要求公司业绩持续高速增长。首先,从连续性的角度来看,在强大的循环产业中找到这样的机会会事半功倍,在消费类股中找到这样的机会将是王道(张宇、云南白药、古井工、上海家化都是很好的例子)。

上述企业有以下共同特点:

首先,企业所处的行业正处于快速增长时期(例如,10年前的房地产行业、5年前的家电连锁行业和今天的医药行业);

第二,销售收入稳步增长。凭借竞争优势,企业在行业中拥有定价权,其份额不断扩大而不是缩小(如万科、苏宁等)。);

第三,随着销售额的增加,公司的毛利率可以保持和提高。净资产收益率稳步上升。我们允许企业专款专用,但专款专用后的资产回报率不能下降,否则对老股东是一种伤害。

第四,企业经理具有企业家精神,对股东权益敏感(股权激励等措施已经落实)。一个简单的方法是在年度报告中多看看公司的经营目标,然后再看看实践。一个伟大的企业家应该有足够的远见和执行力,而不是从一天到另一天。

第五,公司的盈利模式应该稳定且易于理解。像巴菲特的“钻石搭档”查理?芒格说,一家不容易理解的公司不值得拥有它。此外,易于理解的公司更有可能被后来的投资者追逐,从而实现股价的快速上涨。(自2009年以来,新能源和新技术企业的趋势一直很热,但要真正理解这些技术可能并不容易。)

第六,公司更便宜。估价也取决于市场价值。银行股估值非常便宜,但市值3000亿元人民币、市盈率10倍的企业股价上涨了10倍。显然,市值为30亿英镑、市盈率为20倍、30倍的企业股价上涨10倍的可能性要小得多。

尽管很难用这种方式选择一家公司,但它可能比预测货币政策、资本流动和机构行为更容易。平时,与一些有价值的投资者和朋友交流也是一种相互启发的方式。对于个人投资者来说,我们可以向专家询问股票,但我们不妨多问一些,或者自己研究一下。我们要求的公司符合上述6条规则吗?

当然,我喜欢短期和长期股票的组合。上述技术和方法更适合中长期散户投资者。在这里,我想谈谈短期股票应该如何遵循庄的做法。

主力成本

正常情况下,主力部队的建设费用是非常保密的。只有主力知道这一点,投资者只能根据股价走势和成交量的变化对主力的建设成本进行粗略估计。具体计算方法如下:

(1)如果主要力量是在隐患底部建一个仓库,那么该建筑属于主建筑。此时的股价,一般表现为低盘整,其成本大致接近股价框运动的中间。如果主要力量是拉起并建造仓库,建造仓库的成本大约是主要拉起时最高价格的1/2和最低价格的2/3。

如图2-16所示,从2006年6月9日到2006年10月26日,股票在日k线图上形成了一个潜在形态。潜伏时间近5个月,股价一直徘徊在4.01元至4.48元之间。因此,可以粗略估计为库存主力建造仓库的成本为4.25元,即最大值和最小值之间的中间值。

图2-16在水下建造掩体的成本是箱子运动的中间值。

(2)在建立主要仓位的过程中,找出这段时间内股价的最低价格,然后在该价格附近寻找收盘价。收盘价是建立主要头寸的近似成本。人口密集地区的价格区间约为最低价格的15% ~ 30%。

如图2-17所示,自2009年10月28日股价见底以来,股票成交量在十多天的短时间内急剧上升,形成了一个交易密集的区域。本期相应的股票价格为7.90元至10.05元,因此按照此区间,股票主力建仓成本可计算为8.98元。

图2-17使用交易密集区计算商店持有成本

(3)在计算主要股票的成本时,股票的最低价格也可以作为基准,然后低价股票浮动0.40 ~ 1.50元,中档股票浮动1.50 ~ 3.10元,高价股票浮动3.10 ~ 6.10元。这是一种非常粗略的计算方法,对大多数投资者来说也是一种非常简单实用的方法。

如图2-18所示,该股从2010年9月20日的最低价格11.79元见底反弹。在主力的帮助下,股价于2011年2月11日被拉至18.80元。从这里的起价可以计算出,主力建造仓库的成本是11.79元、0.4元到11.79元、1.50元或12.19元到13.29元。

图2-18根据股票价格的最低价格基准计算建立主要头寸的成本

(4)对于新股而言,如果上市后连续几个交易日股价总趋势上升,且在此期间换手频繁,通常在一周内达到100%以上。在这种情况下,这段时间内股票的平均价格大约接近建造仓库的主要成本。

如图2-19所示,该股自2008年8月18日上市以来,三天内的周转率累计达到108.48%,超过100%,因此该股主力的建设成本为三天内的平均价格,即3.68元。

图2-19新股通过累计汇率计算建仓成本

无论用什么方法来分析建仓成本,都只是粗略的估计,只能供投资者参考。我希望投资者会记住这一点。

如何与主力作战?

1、主要股票回落到哪里才能东山再起

一些主要股票在早期经历了全面的炒作,在主要股票上市后,它们的股价将会回落。那么,在股价被计算在头上之前,它们会下跌到哪里呢?散户投资者何时出手抢回反弹的最佳时机?

一般来说,一旦一只大盘股从高位回落,跌幅超过50%,就会遭遇强劲支撑,预计将出现一波反弹。散户投资者干预的风险更低,获利的机会更大。

华盛天成(600410)股价于2010年1月14日飙升至21.26元,随后一路暴跌。在2-7年内,标准向下通道建立在每日k线图上。股价呈下降趋势,7年中的第二天达到10.69元。此时,股价从高位下跌了一半,跌幅达50%。在下跌50%的情况下,该股遭遇了许多人的强烈抵制,就像黑马股票摆脱了缰绳的束缚,准备发挥自己的作用一样。这是投资者干预和抓住反弹的最佳时机。股票在触底后持续上涨

图10-2主要股票回落和恢复的例子

2.如果你有勇气跟随主力部队,不要怕高。

一般投资者会选择在股价较低时进行干预,认为股价上涨后可以获得丰厚利润。它们是高价股票的禁忌,不敢轻易干预。他们认为股票价格已经很高了,随时都有下跌的可能。然而,并非所有股票都会在高价区下跌。近年来,许多高价股票屡创佳绩,表明市场中一些主要参与者采取了抛弃他人、大规模攻击高价股票的策略,值得投资者关注。

高价股票价格高有三个主要原因。首先,市场定位很高,主要参与者以高价买入,以高价卖出。第二,基本面很好,通常是成长型科技股;第三,主要力量完全在控制之中,股票价格可以自由波动。

投资者在投资高价股票时必须跟随这一趋势。一旦趋势得到证实,他们必须密切跟踪,直到趋势逆转。但是,还应注意提前设定止损头寸和总体利润目标。当投资高价股票时,所有投资者都必须更加冷静、不那么幸运、更理性、不那么情绪化。

云南铜业(000878)2005年进入长期牛市,累计涨幅巨大。截至2007年8月中旬,市场价格已达到54元左右,当时股价略有下跌。根据普通投资者的想法,他们永远不会涉足如此高价的股票。但是,如果你站在主力的立场上,你会发现这个股市的牛市还没有结束,所以投资者应该在这个时候大胆地追求更高的价格。事实证明,到2007年10月中旬,股价仅在两个月内就从近54元涨到近98元,利润非常可观。

图10-5勇敢干预高价股票的例子

最后,编辑想说股票不应该太“勤劳”

事实上,股票投机不应该太忙,也不应该太贪婪地抓住每一个机会。当市场方向不确定时,适当的休息和工作与休息相结合可能会取得更好的效果。可以说,只有那些愿意休息的人才能投机股票。或许,在某些情况下,投资者再“勤劳”也不为过。

股票市场投资侧重于对市场及其具体操作的深刻理解和感知。至于买卖交易的数量,这并不是最重要的。如果投资决策是正确的,一年只有一笔交易可以赚很多钱。如果投资理念不正确,一年数百笔交易可能无法赚取高于银行利率的利润,甚至可能会出现重复亏损。

事实上,股市是最忌满的,一年到头,总是不停地运行。股票交易中最重要的是判断市场的具体趋势。当趋势上升时,要更加积极。当总趋势变弱时,我们应该学会短暂休息。然而,许多投资者并没有这样做。他们不在乎股市是热是冷。他们就像勤劳的蜜蜂,忙于获取微薄的利润。这样做,他们不仅会失败,还会遇到更多的风险。在股票市场上,投资者应该学会评估形势,根据趋势的变化及时休息,以便准确把握参与股票市场的机会。只有当你休息的时候你才能赚钱,否则你得到的利润最终会被上交。

在上升趋势中,长期“懒惰”并持有主流股票的投资者通常比频繁进出短期的投资者赚得更多。在一轮价格下跌中,“懒惰”的货币持有者比那些反复抓住底部并反弹的人避免了更多的市场风险。

当市场价格重复或市场处于顶峰时,频繁的运营商很容易成为阻碍。当市场相对好的时候,频繁的操作当然可以赚钱,但问题是市场不会持续上涨。一旦市场形势被大幅调整,甚至达到顶峰,对于普通股东来说,他们应该保持冷静,放下包袱,随心所欲。如果此时仍有必要在市场上频繁操作,那么最终结果要么是继续追逐摇摇欲坠的股票,要么是被困在山顶,利润缩水,甚至亏损。因此,什么时候该出手,什么时候该休息,这是股市的制胜法则。

股票市场不依赖频繁的操作来赚钱。相反,它应该保持冷静,选择个股。频繁手术的缺点是很多,太累,太长时间,身体太累,精神太累,太冲动,导致手术失误。有这么多的股票,但是股票的质量很不一样。如果你不注意他们,你可能会踩到地雷。此外,在股票市场赚钱不是生活的全部。生活非常美好。你不应该因为股市而失去生活的乐趣。

那些赚钱但不愿离开市场的人最终会吐出所有的利润,甚至在糟糕的运营中失去他们的旧钱。只要市场开放,一直持有股票的人就是最不擅长做股票的人。我们应该明白,休息也是一种投资策略,交易必须及时。此外,在一个持续疲软的城市,休息是最好的投资策略。及时远离股市,充分放松和休息通常会让你更理性,抓住赚钱的机会。

交易不是你越勤劳,你就能得到越多。当你学会如何看待市场形势,了解基金的管理,明白心态也能决定投资策略时,你也会明白交易也需要休息和等待。

如果你喜欢上面的文章,你想更多地了解股票市场的投资经验和技巧,并关注yslcw927。有很多干货!

声明:本内容由月升投资有限公司提供,并不意味着投资快报认可其投资观点。

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